?两会股票是涨还是跌两会利好什么行业?

发布时间:2020-05-30 21:09 文章来源:未知 阅读次数:

A股市场历来存在“两会行情”效应,主要是两会期间的利好政策预期带动风险偏好升高所致,在经济下行周期的年份该预期尤为强烈。君茂资本认为,受疫情因素的影响,今年的两会比较特殊,可以预期的是,今年政府方面的投资力度将会大幅提高,甚至会远大于2008年金融危机时的投资力度;扩内需的政策也会更加有力,税收、信贷方面的政策优惠力度也将超出以往年份。因此,扩内需方面的相关行业和标的值得提前关注。

从1999-2019历年数据来看,在两会前一个月到两会后一个月,获得正收益的年份占比分别为81%和71%,可见两会对市场行情有提振作用。奶酪基金基金经理庄宏东介绍,两会并不是影响公司布局的因素,主要还是从公司和行业发展层面来做决策。不过两会的确是一个政策密集发布的时间节点,公司会密切关注两会出台政策对各行业的影响,特别是今年受到疫情的影响,两会政策可能会刺激一些内需行业,比如基建、家电、汽车等。

对于掘金两会行情,圆融投资表示,从政策来看今年以新基建为代表的5G与科技不断受到政策支持,但受疫情和海外市场影响,前期拖累明显,其未来弹性相对较高。同时,伴随着经济转型和国产替代,消费电子产品需求端也有望回暖。另外,如海外复工不及预期,科技股存在进口替代、出口全球市场份额提升的可能性。

掌赢投资表示,5G迎来大规模建设期,未来3年行业景气持续向上,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转。短期受疫情影响,20Q1业绩承压,但目前国内疫情影响基本得到控制,海外疫情趋缓,因此,大概率5G板块接下来受到政策催化延续科技股的反弹节奏。可重点关注5G、云计算赛道的优质标的,其中5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网)。

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